九毛九公开发售超购636.82倍 发行价定为6.60港元

港股讯 1月14日消息，九毛九（09922.HK）公布，公司拟发行3.334亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；另设15%的超额配股权；发行价厘定为每股6.60港元；交易单位每手1000股，预期1月15日上市。

公开发售已获非常大幅超额认购，超购636.82倍。配售已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数的约18.5倍。

按每股6.60港元计算，及根据基石投资协议，Black Rock Funds已认购2355.8万股发售股份，China Alpha已认购1766.9万股发售股份，WT已认购1766.9万股发售股份，及GSC Fund One及Vision Fund1已认购588.9万股发售股份，共计6478.5万股发售股份，合共相当于全球发售完成后公司已发行股本总额的约4.9%（假设超额配股权未获行使）。

按每股6.60港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为20.756亿港元。公司拟将该等所得款项净额用作以下用途：．约74.3%将用于扩展餐厅网络。约6.4%将用于进一步增强餐厅的供应及支持能力并改进集中采购系统。约10.1%将用于偿还部分贷款；约9.2%将用作营运资金及一般公司用途。

此外，倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后将发行的5001万股发售股份接获额外所得款项净额约3.152亿港元。因行使超额配股权收取的任何额外所得款项净额将用于2022年餐厅扩张及运营。

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