12家券商发布配股或定增方案 近千亿元再融资在路上

　　国元证券、东吴证券、山西证券、天风证券、招商证券、国海证券6家上市券商发布配股预案，拟募资规模合计不超过460亿元;西南证券、南京证券、第一创业、中原证券、中信建投证券、中信证券均抛出了定增方案，6家上市券商拟募资总额不超过509.6亿元

　　随着资本市场对外开放步伐加快、资本中介业务崛起，券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。一直以来，券商融资热情不减，目前，天风证券、东吴证券的配股预案已获得证监会发审会通过，国海证券配股申请获得证监会核准，南京证券的定增预案申请也已获得证监会受理。但由于再融资新规的影响，兴业证券则于本月初撤回了此前的定增申请。

　　由此，据《证券日报》记者统计发现，今年以来，包括天风证券和东吴证券，上市券商共计969.6亿元的再融资在路上。

　　天风、东吴配股预案已获发审会通过

　　上市券商年内配股方面，包括国元证券、东吴证券、山西证券、天风证券、招商证券、国海证券在内的6家上市券商发布配股预案，拟募资规模合计不超过460亿元。从最新方案进度来看，东吴证券、天风证券的配股方案均已获发审会通过，国海证券的配股申请获证监会核准。

　　天风证券于12月20日晚间发布公告称，配股申请获得通过。此前，天风证券在今年4月16日发布配股预案称，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，拟募资总额不超过80亿元。

　　天风证券、东吴证券也均表示，将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。

　　此前，东吴证券也于12月13日晚间公告称配股申请获得通过。东吴证券于5月14日发布配股预案称，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东（不包括公司回购专用账户）配售，募资总额不超过65亿元。

　　此外，国海证券12月16日晚间发布公告称，收到证监会《关于核准国海证券股份有限公司配股的批复》，核准公司向原股东配售12.65亿股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量，批复自核准发行之日起6个月内有效。国海证券在今年8月份提交的反馈意见中表示，本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元。

　　其他3家上市券商目前配股方案进度依旧停留在股东大会通过阶段。其中，国元证券于10月15日发布2019年度配股公开发行证券预案称，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募资总额不超过55亿元；山西证券于4月23日发布配股预案称，拟募资总额不超过60亿元；招商证券于3月13日发布配股预案称，拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售，拟募资总额不超过150亿元。

　　对于上市券商配股募集资金的用途，各家券商表示主要全部用于补充公司营运资金，以支持未来业务发展，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标的实现。

　　对于公司配股融资，天风证券相关负责人表示，“资本实力不足制约了公司各项战略业务的发展。虽然公司各项指标持续达标，但长期看抗风险能力仍然较弱。在多方调研论证后，以配股公开发行方式融资与当前公司具体情况和市场环境最为匹配。截至6月30日，天风证券净资本92.73亿元，相比头部券商净资本规模存在明显差距。此次配股将有助于公司补充资本实力，有助于公司抓住风口实现跨越式发展。”

　　南京证券定增申请获证监会受理

　　一直以来，上市券商在定增方面热情高涨，在年内定增方面，已有西南证券、南京证券、第一创业、中原证券、中信建投证券、中信证券均抛出了定增方案，6家上市券商拟募资总额不超过509.6亿元。

　　具体来看，西南证券拟募资总额不超过70亿元，南京证券拟募资总额不超过60亿元，第一创业拟募资总额不超过60亿元，中原证券拟募资总额不超过55亿元，中信建投证券拟募资总额不超过130亿元，中信证券拟募资总额不超过134.6亿元。西南证券、南京证券、第一创业、中原证券、中信建投证券的定增募资用途主要用于净资本的补充，而中信证券的定增则主要用于收购广州证券。

　　近期，南京证券公告称，公司于2019年12月19日收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次非公开发行A股股票事宜尚需获证监会核准，能否获得核准存在不确定性。

　　但近年来，也有由于政策因素、市场环境和融资时机变化等因素导致券商定增预案“过期”、“撤回”的情况出现。