发债变定增增持变减持 海思科还有多少“信用度

记者 | 陈慧东

海思科（002653.SZ）3月13日晚间公告，公司决定终止公开发行可转债事项，并筹划新的再融资方案。

海思科3月13日晚间披露的2020年度非公开发行A股股票预案显示，公司拟向不超过35名发行对象非公开发行不超过5500万股，预计募集资金总额不超过10.02亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于长效口服降血糖新药HSK-7653的中国III期临床研究及上市注册项目、新型抗肿瘤药HC-1119的中国III期临床研究及上市注册项目、盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目、新型周围神经痛治疗药物HSK-16149胶囊的中国II/III期临床研究及上市注册项目以及补充流动资金及偿还银行贷款。

可以发现，海思科此次通过非公开发行股份募资金额较此前增加，所用项目也存在差异。该公司2019年3月披露的公开发行可转换公司债券预案显示，可转债发行总额不超过7.88亿元，募集资金将主要用于新型麻醉药HSK-3486的美国及中国III期临床研究及上市注册项目、新型抗肿瘤药HC-1119的中国III期临床研究及上市注册项目和补充流动资金。

非公开发行股份项目资金安排。来源：公告

公开发行可转债项目资金安排。来源：公告

资料显示，海思科主要经营新药研发、生产制造、销售等业务，产品在国内市场销售，药物产品构成较为丰富，涉及肝病、肠外营养、抑郁、抗生素等领域。

2月29日海思科披露的业绩快报显示，公司2019年实现总营收39.38亿元，较去年同期增长14.91%；实现归属于上市公司股东的净利润5亿元，较去年同期增长50.20%。影响经营业绩的主要原因是由于本期营业收入及销售数量同比有较为稳健的增长，营业成本有所降低。

值得一提的是，据海思科2019年11月28日公告显示，公司独家产品精氨酸谷氨酸注射液被纳入《医保目录》“协议期内谈判药品部分”，协议有效期为2020年1月1日至2021年12月31日。此次被纳入医保目录，精氨酸谷氨酸注射液的医保支付标准为54元（200ml：20g/瓶），相比进入医保前330元降价84.75%。精氨酸谷氨酸注射液2019年1-9月销售收入约为3300万元，CPA抽样医院数据显示，2019年该产品市场份额约占国内降血氨注射剂类产品的10%。

2019年底的一桩“零回购”案，也让海思科备受关注。

2019年12月，海思科收到了证监会西藏监管局行政监管措施决定书，对海思科采取出具警示函的行政监管措施。警示函显示，海思科2019年1月14日披露《海思科医药集团股份有限公司回购股份方案公告》，计划以公司自有资金不超过2亿元（含）且不低于1亿元（含），通过集中竞价交易的方式回购部分公司股份。截至2019年11月30日，本次股份回购期限届满，公司实际回购股份为0股。回购实际执行情况与原披露方案存在较大差异，且未履行相应决策程序予以变更或豁免。

海思科2019年2月15日公告显示，上述回购计划经海思科股东大会于2019年1月13日审议通过，公司拟以自有资金总额1-2亿元回购部分公司股份。

对于上述回购计划的终止，海思科方面表示，根据相关规定，公司实施回购期间，因定期报告窗口期前10个交易日内，以及公司筹划发行可转换公司债券，在决策过程中乃至3月7日可转债预案公告后2个交易日内，不能进行公司股份回购。同时自2月22日起，公司股票价格均高于回购价格上限11元/股，导致公司没有实际可以进行股份回购的时间。

不但出现“零回购”，海思科控股股东及实际控制人之一王俊民还通过其参与的信托计划减持公司股份。海思科2019年11月7日公告显示，王俊民所持信托计划通过二级市场减持上市公司450万股，成交价格为22.57元/股，减持股份数量占公司总股本的0.42%，套现约1亿元。

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