350元！安集科技凭啥大涨20%？产业链上还有谁？

周末四维就和大家说了半导体板板块又来了大利好：国家存储器基地二期开工

国家存储器基地二期开工，半导体再迎利好！最新低估值科技股一览

国家大基金持股板块里今天涨幅榜上的榜首是安集科技，科创板的，20%涨停，今天涨停价350.4元，新高！

先给大家简单分析一下安集科技主营业务为关键半导体材料的研发和产业化，目前产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路芯片制造和先进封装领域。

给大家总结一下这家公司重点的三个要点：

1半导体材料——化学机械抛光液、光刻胶去除剂；

2芯片应用——产品主要用于芯片制造和先进封装领域；

3生产能力——上海一座研发中心和一座生产基地。

接下来我们要说说凭什么它20%涨停。结合周末消息来看，主要是3个原因导致：1科创板设置科创板50指数，安集科技本身不被看好，但是入选其中；

2国内最重要的半导体制造公司中芯国际在科创板上市，整个半导体产业链今天都被资金关注，安集科技是中芯国际产业链上材料，这个我们昨天的文章特意梳理了，相关公司今天表现都不错。

3就是我们文章开头说到的国家存储基地二期开工对整个板块的带动效用

半导体板块和产业链我们之前提过，回顾一下，近两年最确定的主线机会——半导体产业链。

半导体产业链具体划分为5个领域，分属于上游和中游

1上游：设备和材料

2中游：设计、制造和封测

你比如说上次葛卫东定增的兆易创新就是典型的半导体设计公司，还有紫光国微、北京君正、韦尔股份、圣邦股份、卓胜微和汇顶科技这些公司。

大家如果记忆里，如果可以清楚记得，近两年每一次半导体产业链的炒作。那么有一个事实情况就是，半导体几乎都是一起上涨和一起下跌的。

为什么呢？大致是三个原因：

1半导体是一个全球都需要合作的产业链，更不要说后起需要追赶的中国；

2半导体5个细分领域里，还可以细分5-10个子项目，所以分工非常细致，很难出现一家公司干完全部的细分工作，所以半导体整体有极强的连带关系；

3半导体本身属于高科技产业，具备天然的高门槛，进入产业链其中的公司只要不是龙头就很难再分一杯羹，所以资金容易集中到有限的行业龙头上。比如前面提的南大光电、北方华创、长电科技基本上是从开始涨到今天，很难被老二去代替它的低位。

最后，我们也回到抛光液这个角度上来，从小到大的来整理一下思路。

抛光液属于半导体材料，这个细分领域里按照市值排名的话，大家可以参考下图：

硅片、光掩模、电子特气、抛光材料、光刻胶辅助材料、光刻胶、工艺化学品、靶材也就是这八大领域。

今天涨停的中环股份就是属于硅片这一领域，而华特气体则属于电子特气。

那么，这八大半导体材料领域，都有哪些暂居国内第一包括具备国内前三的潜力公司呢？今天，我们给大家分享一份《半导体材料产业龙头（上）》，这里我们选择了硅片、光掩模、电子特气和抛光材料四类材料。

一 硅片

中环股份

公司在硅材料相关技术和晶体生产相关技术方面具有世界先进和国内领先的比较优势,包括区熔单晶生长、直拉单晶生长、蓝宝石晶体生长等以及相关的工艺改进、流程再造等方面,近年来取得了一系列具有国际、国内领先水平的科技创新成果,并引领了行业的技术创新、产品创新的方向。公司拥有数百项专有技术,拥有授权专利主要是发明专利174项、正在申请中的专利120项,并形成了省级(自治区级)研发中心4个,高新技术企业5家。

沪硅产业

全球半导体硅片龙头企业规模效应明显,以生产可通用、规格参数相似的标准化主流半导体硅片为主。而MEMS传感器企业采购硅片的模式具有小批量、多批次、产品种类多等特点,与部分半导体硅片龙头企业的生产及商业模式存在一定差异。相较于全球半导体硅片龙头企业,公司并不具有明显的规模优势,在稳步积累技术、扩充产能的同时,公司重点布局200mm及以下半导体硅片(含SOI硅片)高端细分市场,从而实现与全球半导体硅片龙头企业的差异化竞争。

二 光掩模

石英股份

公司拥有自主研发的石英管制造及石英砂提纯核心技术,可以规模化生产杂质含量小于15ppm的高纯石英砂,打破了国外企业的垄断。公司的高纯石英砂产品除用于生产高端电光源石英管外已大量向国内光伏企业销售,销量增长迅速;同时,公司正在积极向半导体、光通信等应用高纯石英砂的领域进军。另外,由于公司是全球唯一既生产高纯石英砂,又生产石英管的企业,不但有很大成本优势,而且还可以大大缩短发货周期。公司可以将石英废料百分百回收用于多晶石英坩埚的制造之中,最大程度地节约成本。

清溢光电

主要产品掩膜版是平板显示、半导体芯片等行业生产所必需的核心模具。作为全球高端产业的重要组成部分,平板显示行业和半导体芯片行业是我国重点扶持的战略新兴产业,国家和地方各级政府部门近年来出台了一系列政策和措施予以全面扶持,进一步完善产业链。如国家发改委和工业信息化部颁布的《关于印发2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划的通知》对关键材料配套率等方面明确提出了国产化的要求与支持措施。

菲利华

多年来,公司专注于石英产品的发展,在光纤制造行业的配套领域,公司的石英棒、厚壁管系列产品,打破了国外的垄断,既降低了光纤配套材料成本,又提升了国内光纤行业的国际竞争力。同时,公司不断拓展产品种类,逐步拓展至炉芯管、石英器件生产及预制棒对接,完善产品链,以实现光纤行业的全方位配套。公司与国内外行业巨头建立了长期、良好的合作关系,为光纤制造业的发展提供了强有力的支撑。在半导体配套领域,公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。公司具备生产半导体和光学用大尺寸石英玻璃材料的能力,同时也是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板、高精密光学石英材料的厂商。在高强激光运用领域,成功研发出光栅基板产品,打破了国内一直以来依赖进口的局面;公司承担的国家重点专项的任务,将满足国家高端光学元件和高能红外激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需求。

三CMP抛光材料

鼎龙股份

公司核心产品彩色聚合碳粉、电荷调节剂均为自主研发,在各自细分行业中市场占有率名列前茅,并实现进口替代。集成电路芯片用化学机械抛光 CMP 垫多项关键工艺上均有较大创新,2016年中期项目投产后也将立足实现进口替代。公司已积累丰富的新设项目工程化运作经验,且下设多间细分产品领域研发中心,以及测试分析中心、品质管理中心,拥有多间专业实验室。鼎龙股份先后被认定为国家级"高新技术企业"、国家级"创新型企业",现为"湖北省企业技术中心"、"湖北省工程技术中心" 、国家级"博士后科研工作站",为企业持续技术开拓提供了优质的资源平台。公司已配备涵盖国务院专项津贴专家及国际领域内资深专家在内的一支较强的既懂科研又了解应用要求的几百人的科技人才队伍,且广泛开展外部产学研合作。

安集科技

公司已完成铜及铜阻挡层系列、其他系列等不同系列化学机械抛光液和集成电路制造用、晶圆级封装用、LED/OLED用等不同系列光刻胶去除剂的研发及产业化,并且拥有完全自主知识产权。目前客户主要为全球和国内领先的中国集成电路制造厂商,包括中国大陆的中芯国际、长江存储、华虹宏力、华润微电子和台湾地区的台积电等。同时,公司积极开拓了与全球其他国家客户的关系,报告期内客户遍及美国、新加坡、马来西亚、意大利、比利时等国家。

四 光刻胶辅助材料

晶瑞股份

公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要生产四大类微电子化学品,应用到五大下游行业:主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品,广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业,具体应用到下游电子信息产品的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等工艺环节。

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