狼来了，宁德时代们要如何走出阴霾守住份额？

最近，网上曝出一张带有中石化标志的充电桩图片，似乎意味着在新基建的规划中，所有加油站配备充电桩的计划即将正式落地。

随着中石油、中石化充电桩的落地，以及各商场、停车场的基础配套设计日趋完善，纯电车的使用便捷性也将得到极大提升，新能源车或将迎来真正的春天。

实际上，新能源车的市场优势正在逐渐显现。在美国，特斯拉已经让传统轿车压力山大，奔驰、通用等多家厂商已经停产了Model 3同一价位的C级、CT6等车型。而中国北上广深等一线实诚，新能源车销量与主流轿车已经处于同一区间。

新能源车巨大的市场潜力，让动力电池厂商成为主机厂必须争取的战略盟友。于是，动力电池厂商一边经受着上半年市场的萎缩，一边还要提防外资动力企业的掠取份额，唯有继续与各路主机厂打得火热，从入主到合作不足而一。

这样冰火两重天的局面，正是中国动力电池产业洗牌加速、行业变革的缩影。

双巨头到一超两强，行业集中加剧

今年上半年，市场因不确定因素持续走低，新能源汽车累计产量约35.2万辆，同比下降42.2%；新能源汽车总批发量为32.86万辆，同比下降38.61%。

动力电池厂商受此影响，产销也大幅度降低。上半年动力电池产量累计23.5GWh，同比下降45.8%；动力电池累计销量达21.3GWh，同比累计下降41.7%；动力电池装机量约17.5GWh，同比下降41.8%。

（2020年上半年动力电池企业装机量）

终端市场需求量收窄的同时，行业集中程度也在加剧。

今年上半年，头部的三家动力电池企业占据的市场份额从去年年底的74.7%升到77.1%。

宁德时代还是最大赢家，以48.7%的市场占有率成为中国动力电池行业的最大巨头。未来随着与特斯拉、蔚来等头部新能源品牌的进一步合作，宁德时代的品牌优势与市场优势将进一步扩大。

而比亚迪尽管依旧占据前三，且与第四名拥有较大差距，维持两强身份，但是市场占有率下滑10%，直接原因则是其新能源车销量大幅下跌，也未能拿到更多其他车企订单。

不过，比亚迪仍然信心十足，还在不断提升电池产能。而随着刀片电池的发布、e平台与动力电池等业务的独立发展，比亚迪与外部车企在动力电池领域的合作机会将会增加，比亚迪有望重新扩大市场占有率。

而LG与松下两家外资动力电池厂，则搭着特斯拉这个新能源车市场唯一不愁卖的品牌的东风，异军突起，占据第二位与第七位。全球范围内，LG甚至取代宁德时代，成为今年上半年全球动力电池装机量第一的企业。

TOP10 市场占比超9成，行业洗牌加速

外资品牌的入局加之头部企业的扩张，此消彼长之下，规模较小的动力电池企业市场生存空间被急剧压缩。

在目前数百家的动力电池企业中，仅有59家在今年上半年实现了装机，而头部的TOP10企业更是瓜分了93.6%的市场份额。

即使是装机量前10的品牌日子也不好过。宁德时代、LG、比亚迪三强之外的企业装机量差距并不大，都没有拥有超过5%的市场份额，不算拥有绝对的品牌优势，抗风险能力不强。

2019年装机量排名第9的比克电池，受到众泰无法结清货款的影响，今年上半年跌出前十。“众泰风波”甚至导致了整个产业链出现了连环暴雷的风险，牵连了包括容百科技、杭可科技、当升科技、新宙邦容等多家上市公司。

目前国内的动力电池企业依旧面临着高端产能不足，而低端产能过剩，且利用率低下的问题。在成本、能量密度方面，与日韩电池尺依旧存在差距。虽然称得上是一个电池大国，但是距离电池强国显然还有一定的距离。

当然，动力电池绝对是朝阳行业，中航锂电和广汽新能源、长安新能源的定向开发，赢得了市场机遇，塔菲尔多年更是持续增长，都说明了这是一个技术驱动的行业，只要拥有实力就能拥有机会。

中国动力电池白名单的取消后，市场变化巨大。拥有技术优势的LG、松下、SKI等国际电池巨头也将进入中国，与宁德时代等贴身肉搏。上半年的数据也能看出LG显现出超高的增长态势。

未来，外资动力电池企业的合作范围，不会局限于目前的特斯拉、丰田等品牌，将延伸到包括自主品牌在内的全部主机厂，中国动力电池企业的挑战也会加剧。

而中国动力电池企业也在积极向海外扩张，宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、远景AESC、蜂巢能源都已经拥有海外产能或正在部署海外生产基地。

未来，中外的动力电池企业将会在全球范围之内，迎来更剧烈、更直接的竞争。

优质电池厂商成战略资源

尽管行业面临淘汰加剧的现况，低端产能生存情况不容乐观，然而优质的动力电池企业，却成为了主机厂必争的战略资源。

因为动力电池占据了纯电车整车成本的40%~60%，与动力电池厂商的议价能力，很大程度上决定了盈利的水平。同时，电池性能很大程度决定了整车性能。能量密度决定续航、放电倍率决定动力输出、充电功率决定快充能力。搭载宁德时代电池，甚至成为许多品牌较为弱势的主机厂产品市场竞争力的一环。

对于优质动力电池企业这样的战略资源，主机厂必然是全力争取。

于是，在今年本土动力电池厂商市场面临一片哀嚎之际，国际巨头们却纷纷跑马圈地，无论你是否亏损，我都买买买，希望借此深度绑定中国动力电池企业。

大众买下了国轩高科与万向一二三签订了百亿长约、奔驰9亿拿下孚能电池3%股份、本田37亿买下宁德时代1%股份、丰田比亚迪合资……

与动力电池厂商形成更深度的合作，甚至是拥有自己的动力电池企业成为了车企合理的选项。

另一方面，车企们更积极扩充朋友圈，同时与多家动力电池企业合作，保证供应链的话语权。比如吉利，除了自建电池厂，更先后与钱江锂电、宁德时代、LG化工等多家签订合作协议。

未来，随着新能源车产业的成熟，动力电池产业的格局也会迎来更深层次的变革。拥有优质动力电池资源的主机厂，才拥有新能源车市场的入场券。

责任编辑：