一家医疗康养产业将与SPAC合并，规模达44亿美元

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美东时间2020年11月12日，《华尔街日报》发文透露，特殊目的收购公司（SPAC，Special Purpose Acquisition Company）Jaws Acquisition Corp JWS.N计划以44亿美元的交易将其医疗服务提供商Cano Health LLC公开上市，包括债务在内。

据知情人士称，Barry Sternlicht的特殊目的收购公司可能会在最近宣布这一交易，尽管双方目前都拒绝向媒体发表任何评论。

按照SPAC交易的典型做法，作为交易的一部分，初级保健中心运营商Cano Health将获得包括Jaws Acquisition董事长Barry Sternlicht先生在内的几位投资者的投资，总计约8亿美元。

Cano Health LLC

Cano Health LLC在美国佛罗里达州、德克萨斯州、内华达州和波多黎各设有初级保健中心，并支持附属的医疗实践，主要为老年人提供初级保健。Cano Health LLC提倡活动和护理，以改善身体健康和幸福感。

2020年6月30日，Cano Health宣布收购当地最知名的护理提供商Healthy Partners，Cano Health因此一举成为佛罗里达州最大的独立管理式护理提供商。对此，Cano Health首席执行官Marlow Hernandez博士说：“对我们公司而言，这是一个变革时刻，我们现在将对整个州的患者的生活产生更大的影响。”

在此之后，Cano Health通过其在佛罗里达州全州的61个医疗中心以及400多家医疗服务提供商分支机构，向9万多名患者提供专业保健服务。另外，在市场拓展上，Cano Health计划将于今年晚些时候在德克萨斯州和内华达州开设诊所。因此可以预见，与SPAC公司 Jaws的合并或许正是为此计划服务。

Healthy Partners的首席执行官鲍勃·卡默林克说：“随着我们在全国范围的扩张，我们的合并组织将为患者、医师、护理人员和同伴提供最佳资源，从而为未来几年的人口健康树立标准。”

2020年8月18日，Inc.杂志连续两年将Cano Health,LLC评选为增长最快的初级保健提供商，在Inc.企业年度榜单中排名第39位。

Jaws Acquisition Corp

Jaws Acquisition Corp是一家今年2月新发起的特殊目的收购公司，于4月2日向美国证券交易委员会递交S-1文件，5月13日完成首次公开募股，共发行单位6千万个，每个单位包括一股A类普通股和一份可赎回认股权证，定价10.00美元，共筹集资金6亿美元。

5月14日，Jaws Acquisition Corp在纽约证券交易所上市，以单位形式发行的证券股票代码为“JWS.U”，A类普通股和认股权证的股票代码分别为“JWS”和“JWS WS”。

Jaws Acquisition Corp.由董事长Barry Sternlicht和首席执行官Joseph Dowling领导，其标的并购方向不限于特定的行业或地理区域。

瑞士信贷证券（美国）有限责任公司担任该产品的牵头簿记经理。摩根士丹利有限公司（Morgan Stanley＆Co. LLC）和花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任该产品的账簿管理人。公司已授予承销商45天的选择权，可以以首次公开发行价购买最多9,000,000个单位，以弥补超额配售（如果有）。

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