国内品牌成为市场主导者，AI服务器国产替代进程

近段时间，与AI服务器相关的重磅消息屡屡见诸报端：中移动AI服务器招标结果出炉，国内品牌拿下大单；浪潮宣布全新发布5款AI服务器，应对多种人工智能计算场景……而IDC最新数据显示，浪潮/华为/曙光已经占据中国AI服务器市场74%份额，国内品牌已经成为市场的主导者，国产替代进程在提速。

国内品牌拿大单，推新品

中国移动近日发布2020年至2021年AI服务器产品集中采购中标候选人情况，华为以50%第一份额中标1000台Atlas800AI服务器。浪潮也中标600台AI服务器。此次采购项目，这也是中国移动历史以来规模最大的AI服务器采购项目。

在此之前，中国电信也开启2020年服务器集采资格预审，预估集采规模56314台。公告显示，本次集采共分为8个标包。值得注意的是，本次集采单独列出了包含华为鲲鹏920芯片或海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录。从数量上看，H系列的服务器集采数量为11185台，占比接近20%。

从中国电信到中国移动，服务器采购中国产服务器的占比有了明显突破，不论是通用计算还是AI运算，国产自研的x86、ARM及AI芯片都发挥了重要作用。

此外，中标中国移动大单的浪潮，似乎是为彰显实力，5月15日全新发布5款AI服务器，应对多种人工智能计算场景。浪潮集团AI&HPC总经理刘军表示：“浪潮在第一时间全面推出基于NVIDIA Ampere架构的全线AI服务器产品，为全球AI客户提供专为应用场景极致创新优化设计的新一代AI计算平台，进一步增强浪潮在业界最丰富的AI服务器产品阵列，可以更好地应对当前海量数据爆发与复杂模型所带来的巨大的计算挑战。

“国货”已成市场主导者

2020年5月11日，国际数据公司（IDC）公布了《2019年中国AI基础架构市场调查报告》。报告显示，2019年中国AI服务器市场规模达23.3亿美元，同比增长57.9%，2倍于全球AI服务器市场增速。IDC数据还显示，2019年全球AI服务器市场规模达到99亿美元。中国AI服务器市场规模在全球市场占比由2018年的 19.2% 提升至2019年的 23.5% 。

而智研咨询发布的《2020-2026年中国AI服务器产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示：随着疫情结束后市场需求回暖以及国家将加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等七大领域新型基础设施的建设进度，中国服务器市场未来几年需求仍然会比较旺盛，在2020-2024年复合增长率将达到9.1%。

更可喜的是“国货”已经成为市场的主导者。其中，浪潮保持强势领跑，整体市场份额占比再次超过50%，连续三年稳居第一。跟在后面的是华为，市场额份额18.4%。华为是这几年增长最快的AI服务器厂商，而随着去年华为昇腾910等AI芯片的推出，以及鲲鹏等服务器的推出，预计接下来华为的AI服务器份额还会继续增长。再后面就是曙光，4.9%的市场份额。这前三强已经占据中国AI服务器市场74%份额。

国产替代进程提速

国内品牌AI服务器主导市场，也意味着国产替代进程提速。

从服务器整机层面来看，国内与国外技术差距较小。过往服务器市场的“老三家”IBM、戴尔、惠普以显著优势占领绝大部分市场份额，但在政策导向的服务器国产化大趋势下，国产替代迅速进行，这从市场的占有率就可以看出来。

从技术方面来看，近年国内服务器上游部件发展较快，包括CPU产品、闪存SSD产品等，比如国产CPU有六款以上的选择，指令集和体系架构覆盖X86、ARM、MIPS、Alpha多种平台，为计算平台的发展提供了多元化的生态，技术上的不断追赶是AI服务器国产替代进程提速的最大底气之一。

从市场方面来看，IDC中国AI基础架构市场分析师杜昀龙认为，2019年由于中美贸易战的影响，给AI基础架构市场的发展带来了一定影响，也推动了一些国产芯片和服务器厂商的发展。另外由于今年新冠肺炎疫情的影响，让很多传统行业更深刻的认识到人工智能、物联网、5G等技术的重要性，促使各企业加大对于IT基础架构的投资，而在国内品牌AI服务器主导市场的情况下，巨大的市场需求又反过来对国产AI服务器制造商形成利好，促使国内品牌发展壮大，供需良性循环，这也是AI服务器国产替代进程提速重要保障。